Selleks, et kogu maailm endale alistada, on kurjal nõial vaja saada enda teenistusse kingsepa heasüdamlik poeg Jakob. Kuid Jakob keeldub tema plaanides osalemast, mille peale nõid muudab ta kääbuseks ning laseb koju alles seitsme aasta pärast. Selle ajaga on Jakobi isa murest surnud ja ema ei tunne koledas suure ninaga kääbuses ära oma poega Jakobit. Poissi narritakse kõikjal ja aetakse linnast välja. Jakob on meeleheitel. Siis aga päästab ta õnnetusest hane. Aga see pole lihtsalt hani, vaid röövitud ja nõiutud printsess Greta. Üheskoos teevad nad kõik, et päästa maailm nõia kurjade kavatsuste eest … Ebatavaline välimus teeb Väikese Muki kodulinnas naerualuseks, nii et ta asub pikale teekonnale õnne otsima. Tema teel on liivased kõrbed, kõrgete minarettidega linnad ning põnevad inimesed. Kirevas ja käratsevas araabia linnas asub Väike Mukk sultani teenistusse, kuid õukondlaste kadedus viib ta taas vaesena rändama. Siiski toovad Väikese Muki ausus ja siirus talle lõpuks õnne ning ka teised saavad oma õppetunni.