Oli kord võlutud mets, kuhu saabusid pöialpoisid, hiiglased … Ühel päeval saabub pöialpoiste külla suur hiiglane Punahabe. Ta loodab leida leevendust oma hambavalule. Hambaarstist pöialpoiss Hammaste ravib hiiglase hamba terveks ja pöialpoisid leiavad Punahabeme näol endale hea abilise.