Jonathan Strange kirjutab raamatu, kuid lugejatel on raskusi selle lugemisega... Childermass tunnetab võlumaailma virgumist ja söandab kahelda isanda meetodites... Härra Segundus vahetab ametit ja leedi Pole elukohta... Vana sõber toob Stephen Blackile sõnumi... Strange teeb edusamme haldja esilemanamisel ja saab kentsaka kingituse... John Uskglassi ettekuulutus läheb üllataval kombel täide... Childermass näeb viimaks ometi oma silmaga Vinculuse raamatut... Ja Hurtfew Abbey raamatukogus leiab aset ootamatu ja maagiline leppimine...

Triloogia II osas leiab lõpuks aset Strange’i ja Norrelli kohtumine ning erimeelsustele vaatamata nõustub Norrell Strange’i oma õpilaseks võtma. Leedi Pole ja Stephen Black kutsutakse Kadulootusesse kesköistele tantsupidudele. London armub sarmikasse ja sõnaosavasse Strange’i ning lord Wellington avastab, et võlukunst on õigupoolest palju kasulikum, kui ta arvas. Ohakanuti-soenguga härrasmehel on Stephen Blackiga suurejoonelised plaanid. Strange teeb visiidi kuningale, näeb vilksamisi Inglismaalt välja juhatavat teerada ning tema huvi maagia pimedama poole vastu muutub hukutavamaks. Ja Arabella sõlmib hädaohtliku tutvuse.

On 1806. aasta, praktilise võlukunsti unustusehõlma langemisest Inglismaal on möödas sajandeid. Kuid maagia kuulsusrikka ajaloo õpetlased avastavad, et üks võlur on siiski jäänud – eraklik härra Norrell, kelle võimed tekitavad elevust kogu maal. Ent ettevaatlikule pabistajale Norrellile on väljakutseks teise võluri, andeka algaja Jonathan Strange'i ilmumine. Noor, nägus ja südi Strange on Norrelli täielik vastand. Nii algabki kahe suurmehe ohtlik ja köitev võistlus, mis toob kaasa sõdu, omavahelist kemplemist ja sattumist paikadesse, kust neil õigupoolest oleks targem eemale hoida...